Le 10 octobre 2024, nous avons réuni des experts du secteur pour la première session du cycle de webinaires « Construire le changement », en amont de Building Bridges 2024.Cette session, intitulée « Investissement à impact : capter l’attention des investisseurs ? », a attiré des investisseurs traditionnels et à impact désireux de découvrir comment leurs capitaux peuvent contribuer à des solutions en matière d’agriculture durable, d’énergies renouvelables et d’économie circulaire. Karen Hitschke, PDG de Building Bridges, a ouvert l’événement en soulignant le rôle de la finance à impact dans la résolution des défis mondiaux tels que le changement climatique et les inégalités. Kostis Tselenis, associé gérant du Swiss Impact Office, a animé un dialogue instructif avec quatre personnalités influentes de l’investissement à impact.

Action climatique et impact en vedette

La discussion a porté sur la manière dont certaines classes d'actifs contribuent à la réalisation des objectifs de la finance durable. Jennifer Boscardin-Ching, responsable des stratégies actions thématiques chez Pictet Asset Management, a expliqué comment les investissements écoresponsables connaissent une demande croissante, les marchés publics étant désormais un moteur essentiel de l'action climatique. Guillaume Chapuis, gestionnaire d'investissements senior chez Lombard Odier, a souligné comment le capital-investissement innove dans le secteur des plastiques, en soutenant des entreprises à fort potentiel de croissance qui s'attaquent à la réduction des émissions de carbone et promeuvent des solutions d'économie circulaire. Les deux intervenants ont insisté sur le fait que concilier rendement financier et performance en matière de développement durable est non seulement possible, mais également de plus en plus exigé par le marché.

Stratégies d'impact sur les marchés émergents

Sandra Halilovic, responsable du programme de développement H2R chez Acumen, et Krisztina Tora, directrice du développement des marchés chez GSG Impact, ont élargi le débat aux marchés émergents, partageant leurs expériences en matière de financement à impact. Sandra a présenté comment les initiatives d'Acumen en Afrique subsaharienne améliorent l'accès à l'énergie grâce au financement mixte, un outil essentiel pour mobiliser des milliards dans les régions les plus défavorisées. Krisztina a souligné que la mise en place d'écosystèmes financiers et le renforcement de la collaboration entre les gouvernements, les ONG et le secteur privé sont indispensables pour amplifier l'impact et relever les défis sociaux et environnementaux les plus urgents.

Points clés : Guide pratique pour les investisseurs à impact

La session s'est conclue sur des enseignements clairs et concrets pour les investisseurs traditionnels souhaitant adopter des stratégies à impact :

– Impact ne rime pas avec faibles rendements : les stratégies d’investissement thématiques et écoresponsables affichent des rendements compétitifs, prouvant ainsi que l’impact et la rentabilité peuvent aller de pair.
– Actionnariat actif, moteur de changement : les actionnaires importants peuvent s’engager auprès des entreprises pour améliorer leurs pratiques de développement durable et générer des résultats positifs durables.
– Financement mixte, levier de croissance pour les marchés émergents : le recours au financement mixte permet de mobiliser des capitaux importants pour répondre à des enjeux cruciaux tels que l’accès à l’énergie dans les régions mal desservies.
– Collaboration, vecteur de croissance : les partenariats intersectoriels – gouvernements, ONG et investisseurs privés – sont essentiels pour un impact systémique et un élargissement de la portée financière.

Il est apparu clairement que l'investissement à impact n'est plus une activité marginale ; il devient rapidement un pilier fondamental du système financier, se déclinant sous de multiples formes. Des actions cotées au capital-investissement, et des pays du Nord aux pays du Sud, ce panel a mis en lumière la transformation en cours dans le domaine de la finance durable. L'investissement à impact façonne l'avenir de la finance en démontrant que des capitaux déployés de manière ciblée peuvent générer des résultats significatifs et des rendements compétitifs, permettant ainsi aux investisseurs de contribuer à un monde meilleur et plus durable.

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