Suiza cuenta con una larga y destacada trayectoria en inversión de impacto, consolidándose como pionera en facilitar el acceso de inversores privados a las microfinanzas. Actualmente, se sitúa entre los tres primeros países del mundo en inversiones de impacto en el mercado privado, respaldada por una sólida red de especialistas. Sin embargo, a pesar de sus avances, la inversión de impacto sigue siendo un nicho de mercado, y cada vez es más frecuente la necesidad de integrarla plenamente en las estrategias financieras convencionales.

SSF, en colaboración con Tameo Impact Fund Solutions (Tameo), ha publicado recientemente «Un balance de la inversión de impacto en Suiza». El informe se basa en dos conjuntos de datos. En primer lugar, los datos del Estudio de Mercado de Inversión Sostenible de SSF 2024 recogen la inversión de impacto como un enfoque de financiación sostenible autodeclarado, con un total de 180.000 millones de francos suizos en activos gestionados (AuM). Este volumen se distribuye en una amplia variedad de clases de activos, con deuda privada y capital privado que representan solo el 5 % de los AuM y la mayor parte invertida en acciones cotizadas (31 %) y bienes raíces (25 %). Estos activos se invirtieron principalmente en el sector medioambiental (21 %), el sector de vivienda/desarrollo comunitario (13 %), el sector de la salud (12 %) y el sector energético (11 %).

En segundo lugar, los datos del Informe Tameo Private Asset Impact Fund 2023 demuestran que los fondos de impacto de activos privados (PAIF) gestionados en Suiza representan una parte considerable (12 %) del mercado global de PAIF (95.300 millones de dólares), lo que sitúa a Suiza entre los tres primeros países en cuanto a activos gestionados (AuM) en PAIF. En 2024, existían 18 gestores de activos de impacto en Suiza, con un total de 83 fondos y un AuM combinado de 11.200 millones de dólares. El sector más popular para la inversión de impacto fue la microfinanciación, con un 65 % de los AuM.

Pero además de analizar el estado actual de la inversión de impacto, el informe, y lo que es más importante, pretende formular recomendaciones sobre cómo abordar las barreras para un mayor crecimiento y, de este modo, sentar las bases para futuros esfuerzos de colaboración entre los diferentes actores del sector de la inversión de impacto en Suiza.

Para ampliar aún más el potencial del capital gestionado suizo y lograr resultados de gran impacto, es necesaria la colaboración entre los distintos actores del sector financiero, como los gestores de activos tradicionales, las fundaciones y los fondos de pensiones, y las entidades receptoras de capital. Por ello, el 12 de diciembre se lanza la «Plataforma Suiza para la Inversión de Impacto» como socio nacional suizo de GSG Impact en Building Bridges. Esta plataforma impulsará la experiencia suiza mediante la colaboración entre los diferentes actores y está gestionada por Swiss Sustainable Finance (SSF). La Plataforma Suiza trabajará para aprovechar la experiencia del mercado, con distintas organizaciones liderando diversos proyectos, entre ellas SSF. Todo el trabajo estará supervisado por el Consejo Ejecutivo del Socio Nacional Suizo.

El NP suizo impulsará proyectos que:

  • Involucrar al ecosistema suizo en torno a la inversión de impacto
  • Crear claridad y transparencia en el mercado financiero suizo en materia de inversión de impacto
  • Incrementar los flujos de capital hacia la inversión de impacto
  • Ofrecer una voz experta para la inversión de impacto suiza

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– Esta contribución es posible gracias a Swiss Sustainable Finance, un valioso socio fundador y colaborador del evento Building Bridges 2024.